La cadena de subministrament de Tesla té dificultats i reversió
Elon Musk torna a Big Shot! La cadena de subministrament de Tesla té dificultats i reversió
Actualment, hi ha moltes notícies positives i el sentiment del mercat ha rebutjat clarament . Els mercats borsaris globals han experimentat un fort augment, i les xarxes A també augmenten més de l'1%, arribant a 3400 punts .
Escollim els tres més importants de parlar:
El primer article és un cessament complet entre Iran i Israel .
Ahir, Iran i Israel, que lluitaven de manera fosca i despietat, van arribar a un acord sobre un "cessament complet i complet" sota la pressió dels Estats Units avui .
Els canvis dramàtics es van produir massa ràpidament, fins al punt que sectors com l'energia, l'enviament, els dividends i l'or, que havien augmentat recentment, es van vendre tots .
Amb la desaparició de la incertesa, diversos fons es van inundar al mercat, conduint a les xarxes A per augmentar el volum . durant tot el dia, l’índex compost de Xangai va augmentar en 1 . 15%, l’índex Chinext va augmentar en 2 {{6} 30%i la borsa de beijing 50+3.65%. Les accions de tecnologia d’alt risc van continuar liderant el camí en els guanys.
La segona notícia positiva és que la Reserva Federal ha alliberat un senyal per a la propera reunió per reduir els tipus d’interès .
El lloc web oficial de la Reserva Federal ha publicat un darrer discurs titulat "Els canvis de polítiques inesperades i les conseqüències inesperades", escrit pel recent nomenat vicepresident de la Reserva Federal, Bauman .
El discurs afirma clarament: "Si les pressions inflacionistes es mantenen manejables, dono suport a la baixada de les taxes de política tan aviat com la propera reunió per apropar -les als nivells neutres . '.
Es tracta d’un canvi de senyal important i la primera declaració d’un possible tipus d’interès reduït per la Reserva Federal fins ara .
Com és ben sabut, l’augment del mercat d’A-Share que va començar el 24 de setembre de l’any passat es va deure al desbordament de la liquiditat, que es va basar en el primer tipus d’interès reduït per la Reserva Federal a mitjans de setembre de l’any passat .
Un cop es reprèn el cicle de reducció del tipus d’interès, la liquiditat del mercat s’inundarà encara i s’espera que el suport per a les xarxes A arribi a un nivell superior .
Aquesta és també una raó important per la qual el sentiment del mercat s’ha convertit en optimista avui . Com a resultat, les finances diversificades, els valors, l’assegurança i altres sectors han registrat un augment d’un 3%.
La tercera notícia positiva és que el taxi autònom de Tesla ha debutat oficialment .
Tot i que Tesla només va desplegar 10 taxis robotaxi el primer dia, segueix sent una fita important en la història comercial dels taxis autònoms als Estats Units .
Aquesta notícia positiva va conduir el preu de les accions de Tesla a SOAR 8 . 23% el dilluns, i també va augmentar el motor A-Shares +5.21%, la bateria +5.15%, les parts d'automoció +4.14% i altres sectors.
Des que Lao Ma es va retirar de l’àmbit polític dels Estats Units i va tornar a la gestió corporativa, es pot veure que les noves accions de Tesla s’acceleren significativament i diverses línies de negoci estan fent esforços en silenci .
En primer lloc, accelereu el desembarcament del producte .
El projecte de taxi autònom, originalment previst per aterrar el 2026, ara s’ha avançat fins al juny de 2025 i promet aconseguir una capacitat de producció d’un milió de vehicles per 2026.
Un altre focus: el projecte de model d'entrada també s'està accelerant i s'ha anunciat que es llançarà al mercat del sud -est asiàtic al quart trimestre d'aquest any .
El nou model es pot nomenar Model Q/Model 2 i s'espera que tingui un preu de 15.000 a 20000 dòlars, una disminució significativa de més de la meitat en comparació amb el preu inicial de 44000 dòlars per al model més venut actual del mercat nord-americà .
Això té una gran importància per a Tesla per entrar al mercat d’enfonsament i aconseguir la segona ronda d’expansió de vendes .
En segon lloc, hi ha una actualització en la investigació i el desenvolupament de la tecnologia .
El projecte Humanoid Robot Optimus va canviar el seu líder Eluswami a mitjans de juny, i el nou funcionari va assumir tres grans papers, fent ajustaments importants a l'estratègia de recerca i desenvolupament .
Demana reforçar la integració de maquinari i AI Big Models, en lloc de reduir els estàndards tècnics en la producció de masses .
A curt termini, es tracta d’un desavantatge per als robots humanoides, ja que els plans de producció s’han ajornat . Tanmateix, a la llarga, pot ser que sigui l’inici d’una altra revolució tecnològica .
A més, Tesla també ha reiniciat els seus xips FSD autodenominats aquest any, amb l'objectiu d'obtenir un augment del 300% de la potència informàtica de conducció autònoma al final de 2025.
Generalment es creu que la conducció autònoma i els robots humanoides són el futur que Tesla aposta molt per . Si pot mantenir el seu lideratge tecnològic, l’ajudarà a superar amb escreix la seva imaginació empresarial actual .}
Tesla va experimentar una lluita de vendes a la primera meitat d’aquest any, però ara amb el retorn de l’antic cavall i la reforma i l’acceleració dràstiques de la línia de negoci, la cadena de subministrament Tesla A-Share també ha assolit el moment de reavaluació de valor .}
Avui ens centrarem en analitzar els objectius bàsics de la cadena de subministrament de Tesla .
1. lianchuang Electronics .
La companyia és el beneficiari principal del projecte de conducció autònoma de Tesla .
La tecnologia de conducció autònoma de Tesla adopta una solució visual pura i es basa molt en alta precisió en les lents de cotxes .
La companyia ha estat col·laborant amb Tesla en el camp de les lents de cotxes des del 2017, i les seves lents desenvolupades per a la monitorització de cotxes, els ADA de vista frontal, el control de punts cecs, etc. . s'han aplicat a Tesla Cars .
A partir del 2025, la companyia es convertirà en el primer proveïdor de lents Tesla, representant més del 60% de la quota de mercat i certificada per la plataforma Tesla HW4 . 0 amb una taxa de rendiment de lents del 99,5%.
En els següents o dos anys, amb el llançament de models d’entrada, si les vendes anuals de Tesla poden augmentar un 20% -30%, basades en 2 . 5 milions de vehicles i una quota del 60% de la cadena de subministrament de la companyia, només s’espera que el negoci de la càmera tingui un creixement d’ingressos de 800-900 milions de iuan.
Si afegim l'escala de desplegament d'1 milió de taxis autònoms, l'elasticitat corresponent del creixement dels ingressos de la càmera arribarà a 1.1-1.25 mil milions .
2. grup superior .
L’empresa és el soci més gran de Tesla a la Xina, proporcionant diversos components com ara sistemes de xassís, amortidors i parts funcionals interiors . També és un fabricant de conjunts d’actuadors rotatius/lineals i pot proporcionar solucions integrades per a robots humanoides com motors, reductors i cargols .}
És a dir, els diversos segments de negoci bàsics de Tesla poden ser proporcionats amb productes de suport per part del grup superior, que està profundament unit entre .
Abans del 2023, els ingressos del grup Topu de Tesla representaven aproximadament un 40%.
No obstant això, amb les vendes de Tesla disminuint el 2024 i el primer trimestre d'aquest any, així com un augment significatiu dels ingressos de les empreses com Serys, els ingressos de la companyia de Tesla han disminuït fins al voltant del 30%.
Aquest any, la fàbrica Ningbo de la companyia es posarà en funcionament, amb una capacitat de producció anual planificada d’1 milió de conjunts d’actuadors robot . integra components com ara cargols de rodets planetaris i motors de tors sense marc i ha rebut ordres preliminars de Tesla per adaptar -se a les articulacions de les cames optimistes .}
3. Xusheng Corporation .
L’empresa és un dels socis més llargs establerts de Tesla a la Xina, amb una història de més d’una dècada des de 2013.
En els primers dies, la companyia va subministrar principalment parts d’aliatge d’alumini a Tesla, i després es va expandir gradualment a components del sistema bàsic com ara sistemes de transmissió, sistemes de bateries i sistemes de suspensió .
En els últims cinc anys, els ingressos de la companyia de Tesla han mantingut una proporció a llarg termini de més del 40%, amb un assoliment més elevat al voltant del 60%.
4. Circuit de fortuna mundial .
La companyia es va convertir en un proveïdor de PCB per a Tesla el 2015 i va ampliar gradualment la seva cooperació a les estacions de recàrrega de Tesla, projectes d'emmagatzematge d'energia, vehicles elèctrics tres sistemes elèctrics, supercomputadors i robots humanoides .
Per exemple, la placa de PCB del supercomputador DOJO desenvolupada independentment per Tesla, la placa principal de control del sistema d’emmagatzematge d’energia Megapack proporcionada independentment per Tesla, i la placa de control i la placa d’energia desenvolupada conjuntament amb els robots humanoides Tesla Optimus .
Actualment, Tesla aporta el 20% dels ingressos de PCB automotriu de la companyia, representant aproximadament el 7% dels ingressos totals .
La proporció general no és especialment alta, però el desenvolupament de les empreses emergents de Tesla té un impacte significatiu en la companyia .
5. Sanhua Intelligent Control .
La companyia es va convertir en un proveïdor de components de gestió tèrmica de Tesla el 2017, proporcionant components com la gestió tèrmica de la bateria i la gestió tèrmica del motor .
En els darrers dos anys, la companyia ha ampliat encara més el seu negoci a robots humanoides, desenvolupant conjunts d’actuadors rotatius per a Optimus, integrant cargols de corrons planetaris (precisió 0 . 1mm) i sis sensors de força d’eix, amb un valor únic de 5000 iuan.
A l’abril de 2023, Sanhua Intelligent Control va invertir conjuntament amb Green Harmonic per establir una fàbrica d’empresa conjunta a Mèxic, centrada en la investigació i la producció de reductors harmònics . La capacitat de producció anual prevista és de 500000 conjunts d’actuadors i s’espera que tingui una quota de mercat de més del 50% a la cadena de subministrament de Tesla per2027.}}}}}}}}}}}
A més, Sanhua Holdings ha establert una empresa conjunta amb Fengqiao Technology per desenvolupar motors de copes buides per utilitzar -les a Tesla Optimus Dexterous Hands .
En general, la inversió de la companyia en els robots humanoides de Tesla és important i, en els darrers anys, la cooperació s'ha convertit en cada cop més en les àrees de tecnologia bàsica .
6. Green Harmonics .
La companyia és el principal reductor harmònic domèstic i també el segon proveïdor principal de reductors harmònics del robot humanoide Tesla .
A partir del 2024, s’iniciarà el lliurament de mostres a petita escala i es signarà una comanda oficial de 10000 conjunts el 2025, amb un lliurament parcial completat al segon trimestre de 2025.
Encara hi ha una bretxa tecnològica entre la companyia i el líder japonès Hamonaco, però la bretxa s’estreny ràpidament . L’avantatge és el preu, que és aproximadament el 85% del preu de Hamonaco .
Tesla adopta una estratègia d'ús mixt i s'espera que el subministrament de Hamernaco sigui superior al doble de Green Harmonics .
7. Mingzhi Electric Appliances .
La companyia proporciona motors de copa buida per a robots Tesla Optimus per al seu sistema de tracció de mà destresa .
El 2023, Mingzhi Electric va rebre comentaris de proves sobre les mostres de motors de la copa buida de Tesla i posteriorment va establir una relació cooperativa .
El motor de la Copa Hollow és el component principal de la mà destresa, amb un sol valor articular del dit d’uns 2000 iuan, i un total de més de 40000 iuans per a un sol robot mans .
8. Jiangsu Leili i Dingzhi Technology .
Jiangsu Leili s'ha convertit en un proveïdor d'actuadors lineals (cargols) i motors de copa buida per a robots humanoides de Tesla a través de la seva filial Dingzhi Technology .
Actualment, ambdues es troben en fase de proves de mostra i subministrament a petita escala i s'espera que es finalitzin per a la producció massiva al tercer trimestre .
