Tarifes de transport marítim estables però altes a mesura que s'acosta la temporada alta

 

Estable però alt. Aquest és el consens sobre les tarifes i la demanda de transport marítim a mesura que entrem a la temporada alta tradicional.

Tot i que la demanda és mixta, tenint en compte una certa reducció de les congestions portuàries al transpacífic i a Àsia-Europa, s'espera que el nivell general es mantingui alt durant el tercer trimestre d'aquest any. Això és més per als carrils intra-Àsia, ja que els carregadors estan eliminant l'endarreriment.

Els recàrrecs de la temporada alta s'estan introduint fins al juny a totes les transaccions sortints d'Àsia, i els forts augments de les tarifes són evidents a les operacions secundàries, com ara intra-Àsia.

 

Impacte dels desviaments d'enviament

Totes les mirades continuen enganxades al Mar Roig, on els atacs Houthi continuen dictant estratègies de desplegament de contenidors, ja que els desviaments de vaixells al sud d'Àfrica absorbeixen més capacitat.

Les xarxes de línia s'han enfrontat a les congestions dels ports, que es van situar en un màxim de 18-mes, amb desviaments que van provocar un augment de la capacitat desplegada del 17% a la ruta Àsia-Europa. A més, els problemes persistents amb l'equip, especialment a Àsia, van crear colls d'ampolla.

 

"Els carregadors han avançat comandes a la llum de la crisi del Mar Roig. Les preocupacions per la congestió portuària i les possibles vagues o accions sindicals als ports d'Europa i dels Estats Units (EUA) durant l'estiu i durant la temporada alta s'afegeixen a la pressió de capacitat", ha afegit. va dir Niki Frank, CEO de DHL Global Forwarding Àsia Pacífic. "Això està creant una temporada alta allargada i mercats de mercaderies oceànics estrets amb noves addicions de capacitat absorbides ràpidament pels desviaments del sud d'Àfrica".

 

Els operadors també han deixat de prendre reserves addicionals fora d'Àsia per eliminar l'endarreriment actual. Juntament amb el desviament de vaixells més grans cap als carrils Àsia-Europa, deixant vaixells més petits per donar servei a les rutes de sortida d'Àsia, la capacitat fora d'Àsia s'enfronta a una crisi. "Els carregadors poden aprofitar la nostra xarxa sòlida que funciona amb múltiples transportistes, reduint així els riscos d'interrupcions quan els transportistes deixen d'acceptar reserves o activen les travessies en blanc", va dir Praveen Gregory, vicepresident sènior de mercaderies oceàniques de DHL Global Forwarding Àsia Pacífic.

 

L'índex mundial de contenidors de Drewry mostra signes d'estabilització de les tarifes de transport marítim. D'acord amb les dades de l'1 d'agost, el seu índex compost va experimentar una caiguda de l'1 per cent setmanal. S'observa una reducció de les taxes puntuals a tots els nivells, amb les rutes Xangai-Rotterdam i Xangai-Nova York que es redueixen un 1% setmanal. L'estabilitat és notablement evident per a les rutes Rotterdam-Xangai, Xangai-Gènova i Los Angeles-Xangai, totes elles sense canvis significatius en les tarifes setmanals.

 

L'actualització del mercat de mercaderies oceàniques d'agost de DHL va assenyalar que l'SCFI es fa ressò d'una tendència estable similar. Les tarifes s'estan suavitzant, tot i que altes a les vies comercials Transpacific i Àsia-Europa, mentre que la ruta de l'Extrem Orient oest es manté relativament plana.

Malgrat els avantatges d'aquestes tendències estables, s'espera que les tarifes de transport es mantinguin en un nivell elevat fins a la Setmana daurada. "Els carrils comercials secundaris, com l'Àsia a Oceania, experimentaran augments continuats a mesura que s'elimini l'existència d'inventaris", va assenyalar Gregory.

 

Senyals de demanda mixtes entre regions

L'Actualització del mercat de mercaderies oceàniques d'agost de DHL preveu que la demanda dels carrils de sortida d'Àsia es mantingui forta per a Q3 2024. L'Índia i el Brasil també observen un fort augment de la demanda de sortida, que comporta un augment de les tarifes i l'escassetat d'equips.

"Estem supervisant de prop si la capacitat s'està canviant a carrils de sortida forts, cosa que pot crear reptes en els carrils que actualment estan equilibrats en termes de capacitat", va dir Frank. "Esperem que les noves addicions de capacitat, un cop dirigides amb precisió, acabaran equilibrant les demandes variables entre els diferents mercats. Mentrestant, estem treballant de manera proactiva amb els nostres clients i col·laborant amb els transportistes per garantir que podem satisfer les necessitats dels nostres clients a totes les rutes. "

 

Accenture Cargo va dir que la demanda del mercat havia augmentat al voltant d'un 5 per cent durant la primera meitat de l'any. Mentrestant, el mercat continua matisat, amb els senyals de demanda encara borrós. La investigació de S&P Global Market Intelligence va assenyalar que la fabricació de noves comandes es troba al seu nivell més alt des del març del 2022, però el creixement és inconsistent per regió, amb Europa endarrerida i Àsia líder.

 

L'índex global de directors de compres (PMI) al juny mostra signes de debilitament, cosa que indica una desacceleració del creixement de l'activitat minorista. Es preveu que els ingressos dels minoristes creixin només un 4,2% el quart trimestre del 2024. Es preveu que el creixement del comerç mundial augmenti lleugerament fins al 4,8% el quart trimestre, liderat per l'electrònica i els béns d'equip.

 

S&P va afegir que hi ha riscos significatius per al bon funcionament de la temporada alta d'enviaments, que cobreix el 28,8 per cent de les exportacions de la Xina continental als EUA i la Unió Europea (UE). Va predir una onada de pics que varien segons el sector d'agost a novembre, alhora que va afegir que ja hi havia signes de congestió i interrupció de la càrrega, amb les tarifes d'enviament que van augmentar des d'una caiguda del segon trimestre. Els riscos a la temporada alta inclouen condicions meteorològiques extremes, conflictes i proteccionisme comercial. Les accions sindicals a la costa est dels Estats Units estan generant més incertesa a la situació, amb la possibilitat que es produeixin vagues, afectant així les activitats portuàries.

 

Factors geopolítics en funcionament

S&P va dir que els riscos regulatoris de les darreres eleccions haurien de ser manejables, amb indicacions a l'Índia i Mèxic que fins ara condueixen a la continuïtat de la política.

No obstant això, els resultats de les eleccions al Parlament Europeu han generat incerteses sobre la implementació de les normes frontereres de carboni, les regulacions de desforestació i les tarifes als vehicles elèctrics de la Xina continental, amb la possibilitat de les tarifes xineses de represàlia a les exportacions de la UE.

 

"Les eleccions nord-americanes del novembre aporten més incertesa pel que fa a la política aranzelària, els enviaments de béns d'alta tecnologia i el comerç a la frontera entre Mèxic i els EUA", va afegir. "També hi ha una llista de riscos operacionals i geopolítics híbrids que van des del conflicte a Ucraïna fins a l'enviament al mar de la Xina Meridional".

 

Les opcions per compensar aquests riscos operacionals inclouen dissenys alternatius o multimodals de la cadena de subministrament, com ara la inclusió del transport aeri, el canvi de ports i l'alteració de l'abastament amunt.

 

"Avant de les eleccions, els possibles canvis en les normes duaneres dels EUA també són una preocupació, però prestarem atenció a qualsevol regulació que es pugui implementar després de les eleccions i ajudarem els nostres clients a adaptar-se en conseqüència amb les solucions més adequades per a la transició o superar qualsevol repte d'enviament", va dir Frank.